Una Alterant que lucha contra trolls, demonios y otras criaturas mortales, le hacen a Evalle ser un paria entre los Beladors. Pero ahora puede cambiar todo eso y, finalmente, obtener respuestas sobre sus orígenes. En su intento de acabar con el traidor entre los Beladors y traer a casa a un amigo capturado, ella se infiltra en el peligroso aquelarre Medb donde descubre exactamente lo que es un Alterant, y no son buenas noticias para los Beladors.

Mientras tanto, los dos mejores amigos de Evalle, Tzader y Quinn se enfrentan a decisiones impensables, como sus relaciones con las mujeres que aman y que se van torciendo. La relacion de Evalle con Storm el Skinwalker se complica aún más, cuando el brujo que ha estado cazandole comienza a acosarla. Con la muerte respirando en su cuello, Evalle se ve obligada a aceptar su destino... pero ¿a qué precio?