La guerra entre Morgana y Merlin se recrudece y aquellos se que habían mantenido neutrales se verán arrastrados a la lucha.

Kaziel no es simplemente un miembro más de la banda de los Sabuesos de Infierno; es su líder. Pero cuando Morgana le Fey y su ejército raptan a su hermana, no tiene más alternativa que doblegarse a los deseos de Morgana: robar el escudo de Dagda… en la ciudad del Nueva Orleans del siglo XXI.

Avery Daniels es quien ostenta el título de Merlín del escudo. Plenamente consciente del poder del objeto, daría su vida por impedir que cayera en manos de alguien como la malvada Morgana le Fey. Cuando Avery y Kaziel se encuentran, no son únicamente las vidas de ambos las que peligran, sino que el destino del mundo pende de un hilo.